En halvtime før den siste konserten i Carnegie Hall: Kveldens hovedperson og store stjerne, Max Powers, er forsvunnet.
Folk begynner å bli utålmodige og musikerne vet ikke hva de skal gjøre uten frontfiguren sin.
De vurderer å avlyse, men bestemmer seg til slutt for å gjennomføre. Og det blir den beste jazz-kvelden i livet deres!